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澳门博彩业还没有触底回升的迹象
        “买入”,目标价为41.00 港元,相当于21.7 倍2014 年EV/EBITDA 和24.7 倍2014 年市盈率。预期永利皇宮在2016 年2 月开业,将令公司博彩规模翻一番。我们认为WM 目前估值不能充分反映永利皇宮的价值。德银发表研究报告,指过去两周与多间赌场员工沟通後,发现旅客的平均博彩金额有所上升,而贵宾厅客户以高端中场客的形式回来,故此相信澳门正展开一次由中场客带动的博彩收入复苏,预料中场收入增长由第二季的4%扩至下半年达10%,明年再达到12%,加上中场客的利润会较高,故上调对行业2017年EBITDA预测10%至66亿美元,并推介中场占比较多的公司,将金沙(01928.HK)、美高梅中国(02282.HK)及新濠博亚(MPEL)的评级由‘中性’上调至‘买入’。
 
  该行指,澳门第二季的中场博彩收入升4%,而旅客人数跌0.5%,即代表每旅客的博彩消费增5%,是自2014年第三季起首次增加,相信主因中国游客由单日来回转至过夜所致。
 
  该行又指,在过去两年,超过100个贵宾厅中介人结业,令数以百计代理及服务人员失业,当中有部份由赌场聘请协助其高端中场推广,他们正协助贵宾客转至高端中场,最低投注额2,000元以上的百家乐赌台在中场的比例由去年12月29%,至7月已提升至36%,相信可在未来1-2年继续维持高端中场的增长势头。该行预期,今年澳门整体博彩收入将跌6%,而明年可见正增长8%。
 
        该行同时下调博彩股2015年每股盈利增速预期至18%。摩根士丹利分析师认为,澳门博彩业还没有触底回升的迹象。(杨博)新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我们首次覆盖永利澳门有限公司(“WM”或“公司”)。WM 的第一个赌场,叫永利澳门,在2006 年9 月6 日开业。“万利”是永利澳门赌场的扩展,在2010 年4 月开业。在路氹,WM 正在建设投资额40 亿美元的“永利皇宮”,预期于2016 年2 月开业。在2013,WM94.3%的收入来自赌场,而WM 在贵宾和中场市场分别占12.4%和12.1%的市场份额。
 
  我们预期WM 的2014 年和2015 年赌场收入分别增长16.3%和5.6%。我们认为在2014年WM 能够保持其贵宾和中场市场份额。因为在2015 年竞争对手的新赌场将开业,我们预期WM 的赌场收入增长放缓。
 
  我们分别预期2013 年至2015 年经调整EBITDA为89.66 亿港元(7.8110, 0.0006, 0.01%)、103.44 亿港元及109.82亿港元,相当于15.9%、15.4%和6.2%的增长。我们认为EBITDA 利润率能维持在比较稳定的水平。我们分别预期2013 年至2015 年每股净利为1.465 港元、1.662 港元及1.750港元,相当于12.1%的年复合增长率。
 
 
  










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